अंतरिक्ष गिरोह "निराशा" का युवा नेता ब्लेक, अपने बंदी साथियों को छुड़ाने और जांच ब्यूरो को नष्ट करने की योजना बनाने के लिए सुरक्षा गश्ती दल के कप्तान से अपनी पहचान बदल लेता है। नकली कप्तान के आदेश पर, सुरक्षा गश्ती दल 3, बंदी सुरक्षा गश्ती दल 1 की जगह ले लेती है। उसकी शारीरिक संवेदनशीलता कृत्रिम रूप से बढ़ा दी जाती है, जिससे वह अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है। इसके अलावा, उसकी कामेच्छा भी बढ़ जाती है, जिससे यौन उत्तेजना के दौरान उसे बार-बार चरम सुख प्राप्त होता है। भागने के बाद भी, अड्डे पर, नकली कप्तान द्वारा नियंत्रित सुरक्षा गश्ती दल 1 द्वारा उसे उत्तेजित किया जाता है, और पूरी तरह से रूपांतरित होने से पहले ही वह चरम सुख तक पहुँच जाती है... अपने हेलमेट से बिजली का झटका लगने के बावजूद, सुरक्षा गश्ती दल 3 न्याय की भावना बनाए रखती है, लेकिन बार-बार होने वाले चरम सुख और ब्लेक द्वारा उसमें डाली गई निराशाजनक सच्चाइयों से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अंततः, उसके मस्तिष्क को फिर से लिखा जाता है—एक भ्रष्ट मस्तिष्क—
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