어머니와 바람기 상대와의 텔레폰 SEX의 현장을 봐 버린 아들. 처음 아는 음란한 어머니의 모습에 바람기 상대에 대한 질투와 함께 욕정을 느낀다. 어머니를 만지고 싶다는 생각이 강해진 아들은 "마사지를 해줄게"라고 피부에 접한다. 무심코 가슴에 손이 가면 어머니도 느끼기 시작…