여자 손 하나로 키워진 딸은, 아는 사람에게 어머니를 위해 남성을 소개해 주었으면 한다고 상담, 남자는 온천 여행을 제안. 남자가 데려온 중년 남성을 어머니도 마음에 든 것 같아 안심하는 딸이지만, 어머니를 위해 남자의 성적인 요구를 견디고 있는 가운데 점차 흥분하기 시작한다. 네 명이 함께 목욕을 하면 딸의 행위를 보고 어머니도 흥분. 마침내 어머니 딸과 남자 두 사람의 난교에.
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