딸 친구의 나나미는 연령에 비해 발육이 좋은 거유로, 첫 쾌감 때 주는 목소리에는 애틋한 미성숙함의 잔잔함이 있다. 나이가 많은 남자를 모르고 모르는 그 행동에는, 그만 딸의 친구라는 사실은 먼 그쪽으로 사라져 버린다…